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一、紫光国微行业剖析,002049行业剖析
紫光国微行业剖析,002049行业剖析
最好谜底：存储芯片行业次要上市公司：中芯国内(688981)、兆易翻新(603986)、紫光国微(002049)、普冉股分(688766)、聚辰股分(688123)、澜起科技(688008)、北京君正(300223)等
本文外围观念：紫光团体正在存储芯片畛域投资力度较年夜，旗下长江存储是国际第一家能够实现3DNAND
Flash存储芯片的厂商，无望率领我国存储芯片行业减速国产替代过程。
一、中国存储芯片行业龙头企业全方位比照
中国存储芯片行业起步晚，缺乏技巧经历累积，行业被国内巨头垄断。最近几年来，中国紫光团体旗下长江存储、武汉新芯，和兆易翻新及其协作厂商合肥长鑫等正在DRAM以及Flash畛域逐步打破技巧壁垒。此中，长江存储是国际第一家能够实现3D
NANDFlash存储芯片的厂商，兆易翻新正在2020年寰球NORFlash市场中市占率达到15.6%，排名第三，仅次于华邦以及旺宏。
注：1)因为紫光团体未上市，紫光团体存储芯片相干营业支出以及毛利率数据为紫光团体旗下上市公司紫光国微财政数据，2020年紫光国微实现西安紫光国芯76%股权让渡，自2020年起存储芯片营业再也不将其归入公司兼并报表范畴。2)紫光团体NAND
Flash市场体现均为旗下长江存储数据，NORFlash为武汉新芯数据。3)兆易翻新DRAM相干数据为合肥长鑫数据。
二、紫光团体：存储芯片营业的规划历程
紫光团体无限公司是清华年夜学旗下的高科技企业，2016年接踵正在武汉、南京、成都动工建立总投资额近1000亿美圆的存储芯片与存储器制作工场，开端投资存储芯片营业，同年，旗下长江存储科技无限责任公司成立;紫光南京半导体基地于2017年动工;紫光成都半导体基地于2018年10月动工，2020年末主体竣工。
三、紫光团体：存储芯片营业规划及经营近况
——存储芯片营业全体规划：长江存储+紫光南京+紫光成都
紫光团体存储芯片营业次要由与武汉新芯协作成立的长江存储和紫光南京、紫光成都两家全资子公司来展开。此中，DRAM芯片设计环节局部由西安紫光国芯实现，长江存储专一于3D
NAND闪存芯片，子公司武汉新芯专一于NORFlash营业;紫光南京半导体基田主要消费3DNAND
Flash以及DRAM存储芯片;紫光成都半导体基田主要消费3DNANDFlash存储芯片。存储芯片封测营业次要由矽品科技、紫光宏茂微电子实现。
——存储芯片营业倒退近况：3DNAND和NORFlash国产代替减速
紫光团体旗下长江存储于2018Q3胜利量产32层3DNAND产物，成为中国年夜陆首家具有3D
NAND消费才能的内资厂商。2019年9月，公司基于Xtacking®架形成功量产64层TLC3D
NAND闪存。2020年，公司发表128层TLC/QLC两款产物研发胜利。长江存储一直缩短以及世界抢先程度的间隔，将无望引领国产NAND工业突起。
截至2020年底长江存储获得寰球靠近1%市场份额，成为六年夜国内原厂之外市场份额最年夜的NAND晶圆原厂。集邦科技DRAMeXchange估计，到2023年，长江存储正在寰球存储芯片市场的份额占比将会超越10%，成为存储芯片市场上没有容漠视的权力之一。从NOR
Flash来看，2020年，公司旗下武汉新芯正在寰球NORFlash市场获得2.2%，NORFlash芯片国产代替稳步减速。
四、紫光团体：存储芯片营业运营业绩
从紫光团体旗下上市公司紫光国微存储芯片营业的运营状况来看，201八、2019年紫光国微存储芯片营业辨别完成营收6.45亿元、8.43亿元，占全体营收比重辨别为26.24%、24.57%。2020年，紫光国微实现西安紫光国芯76%股权让渡，逐步剥离存储芯片营业，让渡后西安紫光国芯仍属于紫光团体旗下。
注：因为紫光团体未上市，数据为紫光团体旗下上市公司紫光国微财政数据，下同。
从毛利率来看，201八、2019年紫光国微存储芯片营业毛利率辨别为7.62%、11.27%，2020年让渡西安紫光国芯后，公司存储芯片毛利率为负。
从西安紫光国芯运营状况来看，公司最近几年业务支出高速增进，由2017年的34280.77万元增进至2019年的85809.58万元，2020上半年营收达到51040.56万元。因为公司属于Fabless模式，而最近几年因由于DRAM代工产能有余，公司产物老本不断居高没有下，又因为公司研发投入年夜，招致公司前几年利润较低，2019年，公司归母净利润由负转正，2020上半年达到1710.87万元，阐明公司存储芯片业绩倒退精良，净利润失去了较年夜幅度晋升。
注：西安紫光国芯财政数据披露至2020上半年。
五、紫光团体：存储芯片营业倒退布局
从团体DRAM规划来看，紫光南京方案总投资300亿美圆，布局产能30万片/月。从团体NAND
Flash规划来看，长江存储是紫光团体旗下的存储芯片IDM厂商，成立于2016年7月成立，由紫光团体、国度集成电路工业投资基金、湖北省中央集成电路基金、湖北科投联结投资240亿美圆，今朝布局产能达到30万片/月。紫光成都半导体基地正在名目一期实现后可完成产能10万片每个月，三期实现后方案实现30万片每个月。从团体NOR
Flash规划来看，武汉新芯领有2座12寸晶圆厂，每一座晶圆厂产能可达3万片+/月。
数据参考前瞻工业钻研院《中国存储芯片行业市场需要与投资前景预测》
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