600076 康欣新西联汇款材股票股吧雪球(600076康欣新材重组)

161位出资参谋已奉告康欣新材(600076)后市怎么操作

康欣新材(600076,买入)：买入

底板是集装箱重要部件，终端客户注重程度高：底板是集装箱首要承重部件，本钱占比15%左右。因为底板在保证功能方面的重要性，要获取终端客户认可，进入终究供货商名录，依然具有较高门槛。底板制作商先后需求经过箱东和制作商查验、试用，小批量收买、运用后方能成为合格供货商，接受大规模订单。

集装箱制作景气复苏，驱动底板需求上升：集装箱底板需求首要来自新建集装箱（还有少部分修箱板需求），包含保有量增加和(港股00001)旧箱更新两部分。全球贸易量增速放缓，保有量增加奉献削弱，旧箱更新占新建产值的份额更大。终端利用率进步、堆存量削减、运价上升，驱动集装箱制作盈余景气底部复苏，带来底板需求回暖，迎来量价齐升。

职业格式相对较为会集，产品继续晋级：现在国内共有底板厂商30余家，一般分为三类：箱厂子公司、专营箱板的独立企业、随箱厂设厂的作坊式企业。职业格式相对较为会集，现在年产10万方以上的底板厂商有6家，规划产能投进后算计市占率达70%。历经多年开展，不同种类的底板层出不穷，OSB底板和竹木复合底板逐渐代替传统底板。

职业龙头，COSB功能和本钱优势显着：公司内扩外并，敏捷进步底板产能，成为最大生产商。自主研制的COSB，技能本钱优势显着，并经过收买新华昌，产能扩张一起，进一步攫取优质客户资源。在职业界全体竞争力杰出，盈余水平显着高出竞争对手。

出资主张：坚持“买入”评级：公司集装箱底板事务已是职业龙头，获益本年职业景气回暖，叠加产能投进，出货量有望大幅增加，一起环保板将坚持快速增势，布局木结构房子则将进一步翻开生长空间。咱们估计2016-2018年EPS分别为036、051、064元，对应PE分别为26、18、15倍，坚持“买入”评级。