南亚农业股票怎么样？这些股票在曩昔一年中体现怎么？咱们能够从哪些方面了解它们的出资时机？以及它们是否值得出资？下面咱们就来看看吧。”巴菲特说。““出资股票就像打高尔夫球，不要把注意力放在球洞上，而是要会集在击球的手指上。那么，这些公司的成绩终究怎么呢？一同来看看吧。”这儿面有你的股票吗？如果有，祝贺你，阐明你是一个成功的出资者。下面咱们就来看看这些公司的基本情况。
信达证券股份有限公司张燕生,洪英东,尹柳近期对亚钾世界进行研讨并发布了研讨陈述《“世界级钾肥供货商”已现雏形》，本陈述对亚钾世界给出买入评级，当时股价为27.33元。
亚钾世界(000893)
事情：2023年4月1日，亚钾世界发布2022年年报。2022年公司完成经营收入34.66亿元，同比添加313.00%；归母净利润20.29亿元，同比添加125.58%。2022年四季度，公司完成经营收入10.53亿元，同比添加162.97%，环比添加62.13%；归母净利润5.10亿元，同比添加178.79%，环比添加20.63%。
点评：
2022年公司钾肥量价齐升，成绩体现亮眼。1）第一个百万吨项目落地，全年产销量大幅添加。2022年3月公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目顺畅达产，公司2022年钾肥产销量达91万吨，相较2021年35万吨的水平有了显着进步。2）在世界钾肥供需严重以及地缘政治抵触布景下，2022年钾肥价格大幅进步。依据咱们的测算，2022年公司钾肥均匀价格达3808元/吨，同比增速达60%。咱们以为，2022年成绩的大幅度添加首要得益于主经营务钾肥处于价格高位及量的开释期。
资源禀赋优质，产能持续扩张，公司正开展成为“世界级钾肥供货商”。
1）钾肥储量资源优势显着，并伴生多种稀缺资源。公司2022年新拿下老挝179.8km2钾盐矿和48.52km2钾盐矿，使得公司氯化钾储量超越10亿吨，超越我国钾盐资源总储量，已成为亚洲最大钾肥资源量企业，约占亚洲总储量的三分之一。公司矿区伴生多种包含溴、锂、镁、铷、碘、铯、硼等元素在内的稀缺、稀贵资源，其间含氯化钠44%，氯化镁18%，溴离子0.256%。公司现在正在建造的溴素项目开展顺畅，并方案于2023年上半年投产。有望借此翻开新生长曲线。2）产能建造持续进行中，有望充分利用矿产资源，不断开释成绩。公司第二个100万吨/年钾肥项目于2023年1月1日投料试车成功，不断改写钾盐职业百万吨级产能建造的速度。公司第三个100万吨/年钾肥项目正在加速推动建造，力求2023年年末建成投产。公司也正活跃谋划第四个及第五个100万吨/年钾肥项目的建造，力求在2025年完成500万吨/年钾肥产能，未来依据市场需要扩建至700-1000万吨/年钾肥产能。
钾肥供需或将在地缘政治抵触和农业需求进步两层效果下持续严重，钾肥价格有望高位运转。1）全球钾肥供应呈寡头独占格式，2023年俄罗斯、白俄罗斯的钾肥出货量相较2021年仍可能有显着下降。加拿大钾肥公司（Nutrien）估计，与2021年比较，2023年白俄罗斯钾肥出货量估计将下降40%至60%，俄罗斯钾肥出货量将下降15%至30%，因而估计全球钾肥供需严重格式将持续。2）亚洲钾肥需求增速超越全球均匀水平，公司的老挝钾矿区位优势显着。依据IFA的猜测，钾肥需求从2020年至2024年仍将坚持年均3.3％的添加。而亚洲区域作为新式经济体的钾肥需求增速超越全球均匀水平，Argus以为东南亚、东亚及南亚区域氯化钾需求算计3000万吨，曩昔10年亚洲区域钾肥需求复合增速为4.35％，跟着该区域经济快速开展带来的消费晋级以及人口添加，即便在现有高价格的基础上，未来亚洲区域钾肥需求增速仍有望持续坚持在4%-5％。
盈余猜测与出资评级：咱们估计公司2023-2025年经营收入别离到达53.78亿元、67.80亿元、84.76亿元，同比添加55.1%、26.1%、25.0%，归属母公司股东的净利润别离为25.21亿元、30.43亿元、37.06亿元，同比添加24.3%、20.7%、21.8%。2023-2025年摊薄EPS别离到达2.71元、3.28元和3.99元。对应2023年的PE为10.07倍，保持“买入”评级。
危险要素：1、财物收买进展不及预期；2、钾肥价格大幅跌落的危险；3、新项目建造不及预期的危险。
证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，东亚前海证券李子卓研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达92.59%，其猜测2023年度归属净利润为盈余21.08亿，依据现价换算的猜测PE为9.83。
最新盈余猜测明细如下：
该股最近90天内共有7家组织给出评级，买入评级7家；曩昔90天内组织方针均价为35.59。依据近五年财报数据，证券之星估值剖析东西显现，亚钾世界（000893）职业界竞争力的护城河杰出，盈余才能一般，营收生长性一般。财政健康。该股好公司目标3星，好价格目标3星，归纳目标3星。（目标仅供参考，目标规模：0~5星，最高5星）
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