绿叶制药(02186)拟向新叶生物医药发行本金额1明天股市开盘吗2亿元可转换债券 转股溢价约40.0%

绿叶制药(02186)发布公告，于2022年7月27日，该公司与认购人新叶生物医药缔结认购协议。依据认购协议，该公司已有条件赞同向认购人发行，而认购人已有条件赞同认购本金额为人民币12亿元等额港元的可转化债券。

此外，该公司已向认购人授出增发期权，以认购本金额为人民币3亿元等额港元的增发债券。增发债券将按发行公司债券的相同条款及条件发行。增发期权可由认购人于认购协议日期后30个经营日内行使。

开始换股价为每股转化股份3.50港元，较7月26日收市价每股2.50港元溢价约40.0%。假定债券悉数按每股股份的开始换股价3.50港元进行转化，而且不再发行其他股份以及根据参阅汇率，债券将转化成最多4.97亿股股份，约占公司在债券悉数转化下发行转化股份后经扩展的已发行股本的12.29%。

董事会认为，发行债券将按合理本钱为公司供给额定资金，认为其继续事务开展供给资金。

假定增发期权未获行使，债券所得金钱净额估量为约13.71亿港元。假定增发期权获行使，债券所得金钱净额估量约为17.14亿港元。集团拟将发行债券所得金钱净额用作一般企业用处。

据悉，认购人由石家庄新叶生物医药产业出资基金(有限合伙)(石家庄新叶基金)全资具有。认购人首要从事出资控股。石家庄新叶基金的办理及控制权归属于其一般合伙人黄河三角洲出资办理有限公司。石家庄新叶基金的有限合伙人为石家庄国有资本出资运营集团有限责任公司(一家在我国注册建立的有限公司，首要从事国有资产办理和出资)，其终究由石家庄市人民政府国有资产监督办理委员会全资具有。黄河三角洲出资办理有限公司首要从事股权出资，其由YufenYang女士终究具有98.9%股权。