德信中国(02强生控股千股千评019)拟就至少3.13亿美元的优先票据开始交换要约

德信我国(02019)发布公告，于本公告日期，该公司依据日期为2022年11月18日的交流要约备忘录(交流要约备忘录)所载有关交流要约的条款及在其条件规限下，就至少3.13亿美元或现有收据(2022年到期的9.95%优先收据)未归还本金额的90%(最低接收金额)开端交流要约。该公司以为，本次交流要约若顺利完结，可改进公司财务状况，延伸债款期限及改进其现金流。

为促进现有收据重组的施行，作为交流要约的代替方案，公司或许会考虑于香港推出组织方案(及/或该公司全权酌情于任何其他相关司法管辖区的推出组织方案)，以依照交流要约备忘录附件A所载的重组支撑协议表格所附的条款清单的方法，完结与交流要约的条款类似惟对一切现有收据持有人(包含美国人士(界说见1933年美国证券法(经修订)(「证券法」))敞开的现有收据重组。

公告称，在晦气的市况及COVID-19疫情复发的布景下，公司到2022年6月30日止6个月的未经审阅合约销售总额较2021年同期削减约55.0%。公司估计2023年房地产职业的市况仍将承压。并且，本年7月初的断供潮之后，政府及银行对预售资金的监管进一步趋严，保交楼已然成为稳民生的条件。

公司以为，该交流要约若顺利完结，可改进公司的财务状况，延伸公司的债款期限及改进公司的现金流。倘交流要约未能成功完结且公司无法延伸现有收据的到期日，则公司或许需求考虑其他债款重组方法，包含依据重组支撑协议(其方式载于本交流要约备忘录附录A)的条款诉诸组织方案以完结现有收据的重组。