走过消费困难时期，白酒餐饮有望继续复苏——食物饮料职业中报总结+H2出资战略
白酒中报分解加重，看一年当年布局正当时。从详细时刻点来看，主张重视春节前旺季备货及途径预期状况。不过从一年维度去看，当时估值合理偏低，基本面或将逐渐向好，当下是布局较好机遇。次高端Q2全体体现与咱们四月初食饮战略《龙头的力气》判别无异，即在Q2动销承压、招商放缓夹攻下，次高端酒企运营节奏进入“减速换挡”期，即由铺货高速增长期进入动销降速增长期。中心要点重视高端确实定性以及有独立α时机的区域龙头。
啤酒结构加快晋级，高景气量仍旧。啤酒结构晋级是β性时机，逻辑微弱，节奏加快。短期重视本钱压力缓解，啤酒公司有望顺畅稳固涨价与结构晋级效果，盈余才能提高可期。当时强烈推荐青啤乐惠，未来两年要点重视华润啤酒和
餐饮逐渐康复带动工业链回暖，有望继续环比提高。随同疫情对职业的影响不断削减，咱们以为餐饮工业链的修正和开展有望继续加快，龙头企业有望充沛获益于其高抗危险才能和强营运才能所带来的市占率提高。
掌握调味品及群众食物H2的个股时机。结合工业趋势判别未来调味品复合化以及群众食物途径化，有望改变成绩颓势，潜力商场界说疫后新增量。要点重视代糖职业，功用饮料，以及有途径优势的食物公司。
乳制品趋势性时机仍有待发掘。现在乳制品板块估值处于低位，龙头乳企估值低于板块水平。而原奶价格下降，乳企成绩弹性向上趋势有待验证。主张重视奶粉，低温奶，奶酪等细分赛道，要点重视龙头时机。
危险提示：经济下滑影响消费水平、方针危险、疫情重复影响终端动销、食物安全问题、商场竞争加重等。
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