科创板IPO融资纪录再刷新：650亿首发要来了 科创板正成投行收入主战场 三中一海一000927一汽夏利股吧华成赢家
科创板的IPO最高融资纪录正被改写。
农业科技领域“航空母舰”——先正达的上市进程有了新进展，依据交易所信息发表，先正达已回复交易所三轮问询，离登陆科创板再近一步。先正达方案募资650亿元，这将成为继中芯世界后，科创板最大的IPO。
科创板建立近3年以来，已有424家企业完结上市，其间4家募资金额超越100亿，别离为中芯世界(532.3亿)、百济神州(221.6亿)、我国通号(105.3亿)、晶科动力(100亿)。
从券商的保荐家数来看，科创板保荐组织前十券商别离为中信证券(67家)、中金公司(45家)、中信建投(43家)、海通证券(40家)、华泰联合(39家)、国泰君安(34家)、民生证券(25家)、招商证券(16家)、国信证券(13家)、安信证券(12家)。
IPO规划或创科创板纪录
作为国家战略性新兴产业的代表，生物医药企业一贯对科创板情有独钟。“海淘”而来的先正达，曾创下海外并购金额纪录，于2021年5月开端追求国内上市。
据招股书介绍，先正达于2019年6月27日建立，注册本钱为111.44亿元。主营农业科技、生物技术、信息技术科技领域内的农作物种子，转基因农作物种子出产，化工原料及产品研制、出售、运营等。公司职业分类为医药制造业。集团现有四大事务单位，别离为先正达植保，先正达种子，先正达我国，安道麦。
依据已发表数据，先正达2019年度、2020年度及2021年度经审计的经营收入别离1,445.66亿元、1,519.60亿元及1817.51亿元。
依据先正达招股说明书，先正达本次拟发行不超越27.86亿新股，占发行后总股本的份额不超越20%，发行完结后总股本约139.3亿股，方案征集资金650亿元。估计先正达募资规划有望刷新科创板的最高募资纪录。成为科创板有史以来最大的IPO。
据此发行股数及募资金额核算，先正达本次发行价格约23.33元，上市后总市值约3250亿元，将成为科创板中总市值仅次于中芯世界的股票，全商场市值排名或跻身前30。
依据发表的募资用处，此次科创板IPO，先正达拟发行不超越27.86亿股新股，方案募资650亿元，其间，130亿元方案投入顶级农业科技研制的费用和储藏，39亿元用于出产财物的扩展、晋级和保护以及其他本钱开销，78亿元用于扩展现代农业技术服务途径(MAP)，208亿元用于包含扬农化工、瓦拉格罗在内的全球并购项目，剩下195亿元用于归还长期债务。
中银证券与中金公司担纲保荐
据最新的招股书显现，在2021年5月13日，先正达由中金公司、中银证券和中信证券三大券商别离与先正达集团签署上市教导协议，开端进行上市教导。
2021年6月21日，上海证监局发布了这一音讯，一起发表先正达集团的教导存案基本情况。并于2021年6月30日受理该项目。
2021年9月30日，因发行上市请求文件中财政材料过期，需求弥补提交，先正达上市审阅间断。
在2022年3月31日公司更新保荐组织，为中银证券和中金公司，最新的审阅状况为已问询。中银证券为此次主承销商，中金公司为联席保荐组织。
作为主承销商的中银证券，此前在科创板担任的项目并不算多，代表承销项目为正元地信，但联席保荐组织中金公司则在科创板项目上颇有建树。
中银证券此次保荐人为履行董事王丁和副总裁林行嵩，均为注册会计师。王丁曾担任参加了我国通号科创板IPO等10个项目，林行嵩担任或参加正元地信科创板IPO等4个项目。
中金公司此次保荐人为投行部履行总经理李扬与投行部担任人龙亮，李扬有11年的保荐人执业经历，参加了包含中芯世界科创板IPO项目在内的14个项目，龙亮参加了我国联通混合所有制变革在内的23个项目。
科创板上市企业424家，成投行创收主力
据Choice数据计算，科创板开板近三年，共有695家公司请求注册，其间有424家公司注册收效，从成功上市企业家数来看，前十大科创板保荐组织别离为中信证券(67家)、中金公司(45家)、中信建投(43家)、海通证券(40家)、华泰联合(39家)、国泰君安(34家)、民生证券(25家)、招商证券(16家)、国信证券(13家)、安信证券(12家)。
早年三大券商保荐成功占比来看，“三中”保荐成功家数占科创板总上市企业36%。
科创板给了企业更多的融资途径，也为券商带来了不菲的收益，从计算数据来看，中信证券在科创板中获益最多，从科创板企业保荐事务获得收入到达62.2亿元，同期保荐费用总收入为83.33亿元，科创板收入占比74.64%，成为投职事务中的创收主力。
除中信证券外，有8家券商在科创板保荐事务上获得收入超越10亿元，别离为中金公司(54.63亿元)、海通证券(49.02亿元)、国泰君安(44.83亿元)、中信建投(39.64亿元)、华泰联合(30.41亿元)、民生证券(14.75亿元)、招商证券(14.06亿元)。
值得重视的是，中金公司与海通证券科创板保荐事务收入占总的保荐事务收入份额均超越9成，别离为98.11%和94.40%。这意味着头部券商已将科创板事务作为要点，科创板也成为券商竞赛的主战场。