锂电设备龙头利元亨可转债成功联行号和开户行号一样吗过会 将加速产能扩张

利元亨7月22日发布公告称，公司向特定目标发行可转化公司债券的请求已获得上交所科创板上市委审阅经过，下一步将向证监会提交注册请求。

依据其此前发布的征集说明书，本次利元亨拟发行可转债征集资金不超越9.5亿元，每张面值100元，期限为自发行之日起六年。依据中证鹏元出具的信誉评级陈述，利元亨主体长时间信誉等级为A+，本次可转债信誉等级为A+，评级展望安稳。

作为锂电设备的头部企业之一，利元亨此次征集资金一部分将用于锂电池前中段专机及整线成套配备产业化项目，该项目总出资金额11.49亿元，其间7亿元拟用征集资金投入。

获益于锂电职业较高景气，利元亨2021年锂电设备事务订单大幅添加，全年获取近50亿元动力锂电的订单和中标告诉。2022年一季度，公司营收同比添加53.66%至8.05亿元，归母净利润同比大增76.78%至0.79亿元。对此，公司表明，现有产能无法满意大额订单的交给，因而需扩建厂房添加面积添加产能。

利元亨此次建造的“锂电池前中段专机及整线成套配备产业化项目”拟用于扩展锂电池电芯制造、电芯安装等前中段设备和整线设备的产能，项目完成后将进一步提高公司锂电池前段设备的生产才能、稳固中段设备生产才能，增强公司专机及整线产品竞争力，提高规模化生产水平和继续盈余才能。据测算，该项目核算期为12年(建造期2年，运营期10年)，项目建成后初次悉数达产后可完成经营收入27.58亿元，净利润3.50亿元，估计税后内部收益率为15.71%，税后静态出资回收期为8.97年。

近年来，利元亨与锂电职业龙头客户连续达到深度协作。2021年6月，公司与比亚迪签署《优选供货商协作协议》，在其供应链系统中的位置不断提高；2021年8月，公司与蜂巢动力签署《战略协作结构协议书》，确定在激光模切设备、卷绕/叠片设备、安装线开发、模组/设备以及欧洲项目等方面展开要点协作。一起，公司与国轩高科、欣旺达等其他优质电池企业建立了杰出协作关系，客户资源质地优秀，有利于安稳且继续地获取相关订单。