来历：我国经济网
我国经济网北京6月27日讯今天，天合光能(688599.SH)股价跌落，到收盘报67.49元，跌幅0.63%，总市值1462.90亿元。
6月25日，天合光能发布向不特定目标发行可转化公司债券预案。天合光能本次向不特定目标发行可转化公司债券的征集资金总额不超越889,000.00万元（含889,000.00万元），扣除发行费用后的征集资金净额将用于投入以下项目：年产35GW直拉单晶项目、弥补流动资金及归还银行贷款，拟投入征集资金金额分别为628,000.00万元、261,000.00万元。
天合光能表明，本次拟发行可转化公司债券总额不超越人民币889,000.00万元（含889,000.00万元），本次发行的可转化公司债券期限为自发行之日起六年。本次发行的可转化公司债券票面利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平，由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前依据国家方针、商场状况和公司详细状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。
本次可转化公司债券在发行完结前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，到期归还未归还的可转化公司债券本金并付出最终一年利息。本次发行的可转化公司债券转股期限自发行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到期日止。
关于转股股数确认方法，本次发行的可转化公司债券持有人在转股期内请求转股时，转股数量=可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额/请求转股当日有用的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。可转化公司债券持有人请求转化成的股份须是整数股。本次可转化公司债券持有人经请求转股后，转股时缺乏转化为一股的可转化公司债券余额，公司将依照我国证监会、上海证券买卖所等部分的有关规定，在可转化公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该部分可转化公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
本次可转化公司债券的详细发行方法由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐组织（主承销商）洽谈确认。本次可转化公司债券的发行目标为持有我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规定的其他出资者等（国家法律、法规禁止者在外）。
本次发行的可转化公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权抛弃优先配售权。向现有股东优先配售的详细份额由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前依据商场状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认，并在本次发行的可转化公司债券的发行公告中予以发表。
公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东抛弃优先配售部分的详细发行方法由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐组织（主承销商）在发行前洽谈确认。
