亚洲信用债每日盘点（1月12日）：消息面提振高收益地产板块反弹，碧桂园、新000931股票城等走强1

商场评述

1月11日，一级商场方面，中国工商银行股份有限公司新加坡分行、香港分行、迪拜分行、悉尼分行定价。

二级商场方面，中资出资级美元债昨日小幅反弹，国企板块方面，活泼券小幅收窄3-5个基点；科技板块方面较为稳健，板块全体收窄2-3个基点；金融板块方面，Tier2以及AT1收窄2-7个基点左右；城投板块方面，全体改变不大或小幅上涨0.25美分，短券方面较受追捧；出资级地产板块方面，龙湖、金茂等姓名上涨0.5-1美分；新债方面，香港政府以及香港机管局新债持续收窄3-5个基点左右。

中资高收益美元债板块昨日走势分解，高收益地产板块方面在地产方针或将进一步加强对优质房企支撑的提振下反弹，碧桂园、新城、金地等或将获益于地产方针支撑的姓名走强1-2美分；澳门博彩板块逆势下跌0.5-1美分。

举世债券商场体现 图1. 中资及亚洲美元债指数走势 图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势 图3. 美国国债利率走势

新发债信息

中国工商银行股份有限公司新加坡分行直接发行2年期、以人民币计价的高档无典当碳中和主题绿色债券，初始指导价3.50%区域，终究指导价3%，规划25亿元人民币，债项评级A1。

中国工商银行股份有限公司香港分行直接发行3年期、以美元计价的高档无典当碳中和主题绿色债券，初始指导价T+110bps区域，终究指导价T+61bps，票息4.5%，规划9亿美元，债项评级A1。

中国工商银行股份有限公司迪拜分行直接发行3年期、以美元计价的高档无典当起浮利率碳中和主题绿色债券债券，初始指导价SOFR + 140bps区域，终究指导价SOFR + 93bps，规划6亿美元，债项评级A1。

中国工商银行股份有限公司悉尼分行直接发行3年期、以澳元计价的高档无典当起浮利率碳中和主题绿色债券收据，票息3mBBSW+103bps区域，规划5亿澳元，债项评级A1。

公司评级调整 商场新闻汇总

龙光集团：1月11日，香港法院的案子排期日程显现，龙光集团子公司在香港的清盘案下一场法庭聆讯将于3月15日举办。

佳源世界：1月10日，佳源世界控股发布清盘呈请最新进展公告。与其他清盘程序相似，佳源世界正在拟备一份誓章，载列一切有关理由以支撑其对立清盘呈请，理由是针对公司公布清盘令并不契合公司利益有关者的全体利益。

兰州城投：据经济调查网，2022年12月底，由兰州市城市开展出资有限公司所担保的稳妥资管债务出资方案本息产生违约。

富力地产： 1月11日，富力地产子公司-怡略有限公司发布有关GZRFPR 7.5 07/11/25、GZRFPR 7.5 07/11/27及GZRFPR 7.5 07/11/28的付息状况公告。

雅居乐：1月11日，雅居乐集团控股发布以先旧后新方法配售现有股份及依据一般授权认购新股份的公告，拟先旧后新配售2.185亿股，筹资净额4.89亿港元

佳兆业：1月10日，佳兆业集团控股有限公司发布季度最新消息，核数师正就集团2021年度成绩进行最终审阅作业。

板块/单个债券异动 异动回忆：出资级地产板块方面，龙湖、金茂等姓名上涨0.5-1美分；高收益地产板块方面在地产方针或将进一步加强对优质房企支撑的提振下反弹，碧桂园、新城、金地等或将获益于地产方针支撑的姓名走强1-2美分。

债券新发概略