荣盛发展7.8亿美元债券获得置换，最长展[开滦股份股吧]期为2.5年

荣盛开展7.8亿美元的债券成功获得了置换。

1月10日，荣盛开展在新交所公告称，到2022年1月7日伦敦时刻下午4时，公司已在现有收据持有人的支持下，成功完结公司在交流要约和赞同寻求中提出的要约。

公告显现，从2022年1月14日起，现有收据的息票率将进步至每年9.5%，等于新收据的息票率，并将在协议规则的买卖生效日付出按该利率计提的利息。一起，依据交流要约条款有用提交其现有收据进行交流并参加协议的一切合格持有人的指令费将从协议中规则的合格限制性收据本金总额的0.5%添加至1.5%。

荣盛开展称，公司已将现金结算资金转入公司在我国香港特别行政区的账户，并于1月14日将方案结算资金存入确保金账户。公司将确保结算资金保留在指定账户中，用于在买卖生效日分配给现有收据持有人。2022年1月14日，公司将向现有收据持有人供给进一步的信息。

荣盛开展表明，现有收据持有人的决议将为公司供给长时间稳定性的确保，并使公司有才能改进全体财务状况、延伸债款到期日、强化资产负债表、改进现金流量办理及提高实行其债款职责的才能。

据汹涌新闻此前了解到，在2021年12月20日荣盛开展举行的美元债投资人电话会议上，荣盛开展办理层坦言，公司遇到了活动性问题。

依照办理层的说法，公司有160亿元的已签约权益销售额，但短期内无法回收这部分金钱，原因是按揭额度不行和签约存案的问题。

2021年12月31日，荣盛开展公告称，公司2022年到期的两笔优先收据进行交流要约，已获75%债权人赞同。此次临期的美元债合计两笔，一笔是在2019年4月24日发行的，总额5亿美元，年利率8%，到期日为2022年4月24日。别的一笔是2021年1月19日发行，发行总额3亿美元，年利率8.95%，到期日2022年1月18日。上述两笔美元债总计7.8亿美元。

公司办理层表明，临期的7.8亿美元债将会进行交流要约，两只美元债的最低交流份额都是本金的85%，将进行交流的新债券分别是2.5年期的美元债和364天期的美元债。其间，2.5年期的美元债将以分期方式完结兑付，第1年20%，第2年40%，第2.5年兑付剩下的40%。两只新债券的票息将提高至9.5%，每半年付息。

除此之外，荣盛开展没有其他的美元债。

2021年全年，荣盛开展累计完成签约面积1204.22万平方米，同比增加2.53%；累计签约金额1345.58亿元，同比增加5.87%。

到1月11日收盘，荣盛开展报4.69元/股，跌幅0.85%，总市值203亿元。