保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
1、公牛集团股份有限公司（以下简称“公牛集团”、“发行人”或“公司”）初次揭露发行不超越6，000万股公民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的请求已获中国证券监督办理委员会证监答应3001号文核准。本次发行选用网下向契合条件的出资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法进行。
发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）洽谈承认本次发行股份数量为6，000万股，悉数为新股，不组织老股转让。回拨机制发动前，网下初始发行量为4，200万股，占本次发行总量的70%，网上初始发行量为1，800万股，占本次发行总量的30%。本次发行价格为公民59.45元/股。
依据《公牛集团股份有限公司初次揭露发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为网上开始有用申购倍数为6，175.79倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决议发动回拨机制，将3，600万股（本次发行股份的60%）由网下回拨至网上。回拨后，网下终究发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上终究发行数量为5，400万股，占本次发行总量90%。回拨机制发动后，网上发行终究中签率为0.04857679%。
敬请出资者要点重视本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，详细内容如下：
网下出资者应依据《公牛集团股份有限公司初次揭露发行股票网下开始配售成果及网上中签成果公告》（以下简称“《网下开始配售成果及网上中签成果公告》”），于2020年1月20日（T+2日）16：00前，按终究承认的发行价格与获配数量，及时足额交纳新股认购资金。认购资金应当于T+2日16：00前到账。请出资者径直资金在途时刻。网下出资者如同日获配多只新股，请必须按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的状况，如只汇一笔总计金额，兼并缴款将会形成入账失利，由此发生的成果由出资者自行承当。
网上出资者申购新股中签后，应依据《网下开始配售成果及网上中签成果公告》实行缴款责任，保证其资金账户在2020年1月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规则。
网下和网上出资者抛弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。
3、有用报价网下出资者未参加申购以及取得开始配售的网下出资者未及时足额交纳申购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐人（主承销商）将违约状况报中国证券业协会存案。
网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经注销即视同向参加网上申购并中签的网上出资者和网下发行取得配售的一切配售目标送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签成果
依据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2020年1月17日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅掌管了公牛集团初次揭露发行股票网上发行摇号中签典礼。摇号典礼依照揭露、公平、公平的准则进行，摇号进程及成果现已上海市东方公证处公证。中签成果如下：
凡参加网上发行申购公牛集团A股股票的出资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有54，000个，每个中签号码只能认购1，000股公牛集团A股股票。
二、网下发行申购状况及开始配售成果
（一）网下发行申购状况
依据《证券发行与承销办理办法》（证监会令［第144号］）的要求，保荐人（主承销商）对参加网下申购的出资者资历进行了核对和承认。依据上海证券交易所网下申购电子化渠道终究收到的有用申购成果，保荐人（主承销商）做出如下计算：
本次发行的网下申购作业已于2020年1月16日（T日）完毕。经核对承认，《发行公告》发表的2，409家网下出资者办理的6，508个有用报价配售目标中，有4个有用报价配售目标未参加网下申购，其他2，405个有用报价出资者办理的6，504个有用报价配售目标依照《发行公告》的要求参加了网下申购。
未参加网下申购的详细名单如下：
（二）网下开始配售成果
依据《公牛集团股份有限公司初次揭露发行股票发行组织及开始询价公告》（以下简称“《发行组织及开始询价公告》”）和《发行公告》中发布的网下配售准则和核算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了开始配售，配售成果如下：
本次网下发行有用申购数量为650，400万股，其间公募基金、养老金和社保基金（A类出资者）有用申购数量为220，900万股，占本次网下发行有用申购数量的33.96%；企业年金和保险资金（B类出资者）有用申购数量为58，600万股，占本次网下发行有用申购数量的9.01%，其他类型出资者（C类出资者）有用申购数量为370，900万股，占本次网下发行有用申购数量的57.03%。
依据《发行组织及开始询价公告》和《发行公告》规则的网下配售准则，各类出资者的获配信息如下：
以上配售组织及成果契合《发行组织及开始询价公告》和《发行公告》发布的配售准则，其间零股793股依照《发行组织及开始询价公告》中的网下配售准则配售给“德邦基金办理有限公司”办理的“德邦优化灵敏装备混合型证券出资基金”。终究各配售目标获配状况详见附表。
三、主承销商联络方法
网下出资者对本公告所发布的网下配售成果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联络。详细方法如下：
联络电话：021-68826099
联络人：本钱商场部
发行人：公牛集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2020年1月20日
