新三板首农银汇理660001单定向发行可转债落地
7月7日,新三板公司昆山三景科技股份有限公司(证券简称:三景科技)20万张定向发行可转债正式挂牌,标志着新三板商场首单定向发行可转债项目正式落地。
全国股转公司表明,后续将继续推进准则优化和服务立异,提高商场融资功用和生机,以实际行动支撑企业做好疫情防控和复工复产,更好发挥资本商场服务实体经济功用。
答应在北交所上市
为进一步丰厚挂牌公司融资东西,拓展中小企业融资途径,全国股转公司于2021年11月发布挂牌公司定向发行可转债相关规矩。新三板定向发行可转债准则考虑了商场特色和企业需求,具有鲜明特色。包含坚持商场化准则,不要求担保与评级,转股价格不强制与二级商场买卖价格挂钩,答应转股价格下修等;坚持以信息发表为中心,强化偿债才能中心目标的继续性信息发表,防备各类危险;答应挂牌公司将定向发行可转债带去北交所上市,表现了新三板与北交所的有机联动。
依据规矩,申请在北交所上市的公司须是新三板接连挂牌满12个月的立异层挂牌公司。
可转债是再融资种类之一,近年来开展迅速。川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表明,因为融资本钱较低加上近年来商场全体流动性较好,可转债遭到上市公司和出资者的喜爱。可转债是上市公司的新式融资方式。今年以来商场动摇起伏加重,可转债具有的抗危险特点愈加遭到出资者喜爱,上市公司为更好地征集资金,也会更多挑选可转债发行。
关于出资者而言,可转债“下有保底、上不封顶”,其债券特点可在必定程度上确保出资本金的安全。在企业经营向好时,出资者可行使转股挑选权,取得转股后的股息和股票增值收益,还能够在二级商场进行可转债的买卖,出资危险相对较低。
本单可转债发行期间,全国股转公司依照疫情期间优化监管服务组织,设置检查“绿色通道”,施行专人对接、“即报即审”,仅用2个工作日就出具了无贰言函。东吴证券作为主办券商,深化调研企业融资需求,线上辅导企业顺利完成发行触及的各项工作。
缓解资金周转压力
三景科技成立于2006年,2014年由东吴证券引荐挂牌新三板。公司首要从事光学新材料3D视窗显现屏及智能手机盖板的规划制作,电子电器、新能源精细模具及金属精细结构件的规划制作。2021年12月,公司经过2021年度江苏省专精特新“小伟人”企业复核。
我国证券报记者了解到,三景科技在执行疫情防控要求罢工停产的布景下,经过密切配合、活跃推进,顺利完本钱次可转债发行,处理了疫情之下资金周转的“当务之急”。
公告显现,三景科技本次施行的定向发行可转债发行目标为1家资管方案,发行规划为20万张,均不限售,征集资金算计2000万元。公司拟将征集资金中的1500万元用于弥补流动资金,500万元用于归还银行贷款或告贷。
三景科技表明,公司于2021年三季度末与大客户签定新的战略协作协议,单个项目产品订单量将大幅增加,估计销售收入约为2.7亿元。公司为达到协作,与该大客户的账期延伸至240天,但与供货商账期仍保存为90-120天。该项目已于2021年年末进入正式量产阶段,本次征集资金到位有助于缓解公司开展带来的资金压力,满意公司的需求,然后推进事务开展。
据了解,三景科技本单可转债发行条款规划灵敏,没有担保增信办法,不进行评级,不设受托管理人,约好了换回条款、回售条款和转股价格向下批改条款,充分表现了投融两边的自主博弈。
业内人士表明,关于挂牌公司而言,可转债在平衡投融资两边估值认知差异的一起,也有利于公司操控发行本钱,避免股权稀释,还可经过对发行利率、转股价格、换回条款等作出灵敏约好,满意公司灵敏融资的需求。(记者吴科任)
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