11月3日晚间，我国证券报记者从相关人士处得悉，15强房企阳光城关于购房尾款财物支撑专项计划2021年第一次证券持有人会议完毕，12.7亿元购房尾款ABS展期12个月的兑付计划已获经过。该笔购房尾款ABS发行规划为13.4亿元，将于2021年11月8日到期。
自10月28日阳光城发布三季报及二股东投反对票事项以来，近几个交易日，公司迎来股债双杀、评级下调。可是，比较之前现已产生本质性违约的几家房企，阳光城并未“躺平”，现在正在活跃争取投资人的赞同票数，公司实控人许诺为一切美元债及部分国内私募债供给全额连带担保责任。相关人士向我国证券报记者表明，阳光城本周五将举行另一场ABN持有人会议，估量这两周开完悉数持有人会议。
三季报后股债双杀
10月28日晚间，阳光城发布2021年三季报。前三季度，公司完成营收413.33亿元，同比增加8.59％；归母净赢利29.12亿元，同比增加6.23％；扣非净赢利8670.14万元，同比下降96.89％。第三季度，公司营收114.01亿元，同比下降18.24％；归母净赢利9.19亿元，同比下降11.57％；扣非净赢利亏本17.52亿元，同比下降274.27％。
与此一起，公司公告显现，阳光城董事陈奕伦、姜佳立对《2021年第三季度陈述》投反对票，理由为：关于三季度所体现的公司运营恶化，需求得到办理层合理解说。
财报显现，2021年1-9月，公司财物减值丢失为16.50亿元，去年同期为2.67亿元，同比增加518.43％，公司称首要系本期对部分项目计提贬价预备所造成的。
对阳光城三季报不满的两名董事均出自泰康稳妥。2020年9月9日，阳光城公告，泰康人寿、泰康养老算计受让上海嘉闻所持阳光城13.53％股份。同日，公司控股股东福建阳光集团有限公司、实践操控人吴洁及林腾蛟，与上海嘉闻、泰康人寿及泰康养老签署协作协议，就公司办理组织、未来成绩许诺及办理层鼓励等方面进行约好。
协议约好，阳光城每年至少进行一次现金分红、每年度以现金方法分配的赢利应不低于当年完成的可分配赢利的30％。依据协议核算，阳光城许诺，2020年至2029年，十年间公司归母净赢利算计应不低于942.23亿元。假如完不成对赌协议许诺内容，公司大股东阳光集团需求对上市公司进行现金补偿。
三季报发布后，阳光城股票价格和债券价格均暴降。10月29日开盘，阳光城股票价格跌停，之后接连跌落。到11月3日收盘，公司股价已较10月28日累计跌落26.42％。债券方面，阳光城多只债券价格暴降，并触及盘中暂时停牌。以“20阳城01”为例，该笔债券10月28日收盘价为60.00元，10月29日收盘价跌至45.00元，11月1日跌至27.85元，到11月3日收盘，报收22.35元。
这两周开完一切持有人会议
11月1日至2日，境内外评级组织东方金诚、大公世界、穆迪和惠誉纷繁下调阳光城评级。穆迪估计，阳光城或许无法动用其持有的一切现金来归还到期债款，因为大部分现金都在项目公司层面。
11月3日晚间，面临多家评级组织对公司的主体信誉评级进行调整，阳光城公告称，公司将活跃采纳办法化解压力，并严厉实行信息发表责任，实在保证债券持有人的合法权益。
到2021年9月末，阳光城集团悉数有息债款为891.48亿元，短期有息债款为283.07亿元，其间2021年11月到期债款较为会集，包含将于11月19日到期的余额为6.37亿元私募债“18阳光04”，将于11月12日行权的美元债约2.47亿美元，一起还包含财物支撑证券等债款的偿付。
评级组织称，在当前房地产融资环境偏紧的情况下，考虑到阳光城集团现在债券二级商场成交价格继续走低，其融资才能明显削弱，一起再融资才能的下降以及房地产调控方针的继续将对阳光城集团出售回款构成必定压力，阳光城集团偿债资金筹集压力加大。
我国证券报记者从相关人士处得悉，比较现已产生本质性违约的把戏年、新力、今世置业等房企，阳光城正在活跃争取投资人的赞同票数，这两周将开完一切持有人会议。此外，公司现已建立专项小组，保证公司主营业务有序运营，一起严控预算、减缩开支、加大保出售、促回款的力度，以确保安全度过短期流动性危机。
11月1日晚间，阳光城发布公告，对旗下三只在新加坡交易所上市的美元债提出交流要约，在寻求合格持有人赞同并修订上述收据的相关办理契约后，交流的新债估计将于2022年9月偿付，相较于2022年头到期的原债券即为展期。公司提出展期的3只美元债的未归还余额算计到达7.47亿美元。
值得注意的是，公司实控人阳光城集团董事局主席林腾蛟许诺为一切美元债供给全额连带担保责任。一起为国内私募债“20阳光优”回售本息供给全额连带担保责任。
依据揭露信息整理，阳光城或许的新增融资来历首要有两个，一个是林腾蛟持有的2.4亿股兴业银行股权，价值约50亿元可作质押；二是持有的万物云4.8％股权。本年8月，阳光城和万科股权对换时给予万物云估值约2300亿元，4.8％股权对应估值约百亿。因为万物云没有上市，没有公允估值，其实践可质押价值或有较大扣头。假如上述两个融资途径无法执行，阳光城还会存在本质违约危险。
本文源自我国证券报
