财说｜久shengyibao违的15CM大涨！长亮科技半年报透露这些信..

明日8月8日，有望大涨的四个板块，铁板钉钉的吃大肉，值得保藏研讨！！
一、半导体
大港股份、皇庭世界、睿创微纳、芯原股份、东方银星、亚翔集成、申通地铁、朗迪集团、斯达半导、国芯科技、华天科技
首选：大港股份（13.79元，总市值80.0亿）
阐明：反制体裁的霸主之一，并且在形势下职业景气量持续高涨，短线干流，要点重视。
补白：孙公司姑苏科阳是少量把握晶圆级芯片封装技能的公司之一，事务首要包含集成电路、园区服务、房地产。
二、新冠药物
海创药业、众生药业、星湖科技、博瑞医药、诺泰生物、山河药辅、长江健康、迈威生物、艾迪药业、力生制药
首选：众生药业（16.00元，总市值130.3亿）
阐明：周末海南数据持续发酵，抗疫抗疫板块有望再次被商场炒作起来，周一能够要点重视。
补白： 主营事务是药品研制、出产、出售。产品掩盖眼科、心脑血管、呼吸、消化等疾病范畴，产品结构合理。
三、芯片
新洁能、晶方科技、通富微电、希荻微、多伦科技、南边精工、华西股份、嘉欣丝绸、铖昌科技、明微电子
首选：晶方科技（26.8元，总市值175.1亿）
阐明：反制体裁走势最猛之一，在上周强力迸发之下，明日周一也将有连续的或许。
补白：全球第二大能为印象传感芯片供给WLCSP量产服务的专业封测服务商，主营事务是传感器范畴的封装测验事务。
四、国产软件
南威软件、京北方、我国软件、中望软件、福昕软件、长亮科技、深服气、新致软件、宝兰德、金山工作、财富趋势
首选：南威软件（15元贱价，总市值94.1亿）
阐明：消息面影响，国产代替化进程要加快，提高国内半导体芯片和软件的世界竞争能力和商场占有率，短期半导体有望持续迸发，国产软件也将持续。
补白：国内电子政务范畴的信息化归纳服务供给商，主营事务为电子政务的软件开发、系统集成及技能服务，并以解决方案的方法向政务部分供给上述悉数或部分事务。
我是教授，以上仅是个人的剖析总结，不要无脑上车，不构成任何出资主张，收拾剖析不易，假如觉得这篇文章有用的话，请点赞+重视，有问题能够谈论留言，一同评论。【行情回忆】

今日三大指数高开后修正力度有所上升，沪指涨1.19%，深证成指涨1.69%，创业板指涨1.62%，两市成交额1.00万亿，较上日添加10.67%。

板块上看，半导体强势迸发，明微电子、年代电气、华大九霄、华峰测控、睿创微纳20cm涨停，新益昌涨超15%，希荻微、芯朋微涨超14%，芯海科技、光力科技、全志科技涨超13%，概伦电子、芯源微涨超12%，雅创电子、气度科技涨超11%；国产软件方向，中望软件20cm涨停，福昕软件、卓易信息、长亮科技等纷繁大涨；数字钱银方向，南威软件、京北方、海联金汇10cm涨停；LED方向，明微电子20cm涨停，新益昌涨超15%，士兰微、富满微、晶丰明源、中微公司、三利谱、三安光电等涨幅居前；其他，物联网、5G、消费电子、才智城市、数据中心等板块均有体现；机器人、风电、储能等跌幅居前。

北向资金截止收盘流入55.24亿，沪股通流入28.84亿，深股通流入26.40亿。

（观念仅供参考学习，不构成出资主张，操作危险自担）

【趋势跟从】——半导体盯梢。

今日半导体这么个涨法儿，的确是有点强势，那相应地，EDA水涨船高，华大九霄也再度涨停，也是没谁了，这个顶不好猜，有赚就行，咱也不敢说啥时分完毕：

但我说得还算早吧？（8.03复盘，最早7.06复盘初次说到）盘前说了一下有轮子的是否回流，没回流的话或许仍是要加强自主可控这一块，那接下来，显着自主可控是在资金往里边怼，也没办法，商场就这样，得认。

做预判是没办法做到0瑕疵的，可是有预案的跟从不可怕，调整过来就行了。

说一下EDA的套利，由于概伦电子和华大九霄这几天走得太牛了，咱们第一时间也挖到了，那么后续一些确定性较高的个股短期也产生了联动——申通地铁：

咱们查到华大九霄的招股阐明书第50页说到了一个公司“上海建元”，而上海建元是申通地铁直接持股的：

作为第三大股东的上海建元股权出资基金合伙企业（有限合伙），持有华大九霄13.81%的股权。

上海建元的第一和第二大股东别离为申通地铁和上海地道工程有限公司，两者持股份额别离为70%和21.5%，而上海地道又是地道工程的全资子公司。

也便是说，申通地铁和地道工程别离直接持有华大九霄9.667%和2.969%的股权。所以资金在做一个套利，短期便是提一下这个方向，大约知道后续假如持续有反响，咱们能够和谁做联动就能够了，这是对前期咱们挖到这个时机的弥补阐明，也是一些朋友或许不理解，为什么一个走运板块的跟他做联动，现在应该理解吧。

接下来说一下LED，LED这个方向最近有点先于板块起势的感觉，并且模模糊糊嗅到了趋势性时机，比如说这个——三安光电：

今日涨8%，不得不供认有半导体全体很强的影响要素，但你是否认可，千亿龙头底部发动有没有或许是刚开端进入右侧行情呢？

或许性是存在的，结合前天咱们说到的异动方向——LED设备，你会发现这个方向其实是渐渐在走强的，它倒还真不必定需求凭借半导体板块，仅仅说今日顺势了，盯得满足细心的话，现在应该是有肉的：

3号的头绪票，和中微公司是一同起来的，这走势算适当强了，咱们不吹票，可是板块有打高度的，你说是不是能够看一下低位的个股行情：

LED这个方向最上游的是LED芯片，芯片占LED绝大部分本钱：

但这次先动起来的这个新益昌，首要是固晶机开端向半导体延伸，所以它走得比芯片还强，这是个十分显着的反常点。

为什么会这样？由于现在商场炒的便是“国产代替”，LED固晶机现已饱满了，可是IC和分立远远没有饱满，国产代替空间很大（见上图）。

所以资金认可，这公司在全球/国内LED固晶机商场份额别离约为29%/70%+，国内客户掩盖超9成，商场位置安定，安稳奉献成绩。

Mini LED在2021年步入商用元年，2022年起加快浸透，职业本钱开支提高下设备优先获益，组织测算2025年Mini LED固晶机商场规模约34.05亿元，2021-2025年CAGR为40.23%，其间估计2025年Mini LED背光/直显固晶机商场规模别离为26.54/7.51亿元。

公司连续推出封装Mini LED的三联体/六联体固晶机，良率达99.999%，抢先职业，中短期有望带来巨大成绩弹性。

再往下切，那便是看职业比较中心的公司了，一些细分龙头都在咱们的LED体裁树里边，能够翻开概况页面进行查询：

进入“体裁树”，查找“LED”即可，查询细分个股概况+异动状况，有利于我们做匿伏和联动的时分寻找到确定性规模，下降选股难度。

（观念仅供参考学习，不构成出资主张，操作危险自担）

【后市战略】

目前商场成交量仍旧没有到达一个令人十分满意的修正程度，想构成指数打破行情，那么大约率是要万亿常态是至少的，最好是1.1万亿以上坚持常态运转，但是现在资金现已构成了，在某一个大的方向成型的时分就开端抱团的商场风格，十分简单构成跷跷板，的确提高了操作难度，阶段尽或许带着试错心思，削减追高，控仓跟从商场抢手体裁运作会比较安全。

（观念仅供参考学习，不构成出资主张，操作危险自担）