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主播 | 小小琳

二季度以来科技类股的行情，让出资者热血沸腾，本年成绩抢先的基金，有适当部分都要感谢仓位中密布持有的科技股。这不，咱们发现基金种类中最大的一类混合基金中，成绩的冠亚第三名，都在重仓科技职业。而前十个月成绩前十名中，无一例外，前三大重仓职业中都出现“信息传输、软件和信息技术服务业”。都说科技股牛，终究牛在哪些职业哪些概念？

根本用这三大关键词可以归纳：“5G” 、“消费电子”、“国产化”。

首先是5G,本年可谓5G元年,因而年头5G概念首先领涨, 前期运营商建造阶段的设备端产业链，手机、新设备的消费电子产业链相关上市公司,都出现不同程度的上涨, 本年半年报的状况看，5G产业链上游的公司，如电路板、射频环节的成绩显着加快或许好转，这一趋势有望顺着产业链向下流传导。出资界以为,明后年5G板块里将有更多公司释放出成绩,因而该板块近期又有一些表现。

实际上，由5G带动的消费电子板块表现尤为显着，过往3、5年里边整个消费电子板块出了许多的牛股，出资者对这一板块简单认同。当一些公司半年报展示成绩增加出现较好趋势时，商场出现显着的“热捧”行情。

另一方面，科技龙头公司的产业链由国外连续转向国内，国产电脑、元器件需求巨大，加上科创板上线的演示效应，科技板块热度节节上升。

基金买科技股出现“双会集”

从揭露数据看，基金买科技股出现“双会集”，一是不同基金抱团持股，基金持股重合度高；另一个会集是，绩优基金司理看好的个股勇于重仓，会集度提高。

基金公司越会集持有，阐明咱们越看好，那么基金持有市值超越公司流通股10%有哪些？依据安信证券计算，恒华科技、泛微网络、亿联网络、美亚柏科、广联达、创业慧康、华宇软件、卫宁健康、启明星斗等几家，是咱们票选出来的美人。科技股后市还有戏吗？

二季末敞开的科技类股行情，还能牛多久？是适当多出资者重视的论题。

从现在看,基金司理以为首要是看赛道和空间，以5G出资为例，首要是看赛道。5G产业链沿着“管、端、云”的开展途径，不同的阶段有不同的出资逻辑和结构。现在“管（基站等）”的成绩已经在中报有所表现，“端”方面，国内涵5G手机上已发布了较多类型，技术储备也很丰厚，估计手机零配件等将接棒基站建造，迎来出资时机。放眼未来，“云”的开展时机首要在服务器、使用、场景等，这个产业链的出资时机能看2-3年，乃至更长。

一些国产代替产品，这首要是看空间。贸易战的大布景之下，国产化是大势所趋，因而在某些细分职业上，期望可以挖掘出科技类股中的生长股。

基金司理如是说

比方A股权益出资专家万家基金旗下的偏股混合基金 ---- 万家职业优选，专心于科技板块，首要装备了中心半导体、网络安全、企业使用、新能源车、医药研制服务等细分范畴，本年以来收益超70%，累计净值屡创新高。关于热门板块，你还有啥疑问？

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(CIS)

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